顧客名簿の編集・管理

目次

顧客名簿の一覧と、顧客名簿の表示・編集方法を説明します。

顧客名簿一覧

顧客名簿未連携の新規予約のイメージ

①「顧客名簿」をクリックし、一覧を表示

メニューバーの「顧客名簿」をクリックすると、登録されている顧客の一覧が表示されます。

②顧客検索

左上の検索枠にゲストのお名前を漢字またはカナで入力することで、登録されている顧客の検索ができます。

③「+新規登録」ボタン

新たに顧客登録をおこなえます。

④顧客名簿を見る

「氏名」欄の青文字をクリックすると、登録されている顧客の詳細な情報を確認することができます。

顧客名簿の注意

予約が入っただけでは顧客名簿に登録されません。
予約経路や初来店・リピーターなどの顧客情報に関わらず、すべての予約は「名簿連携」をおこなうことで顧客名簿に情報が連携されます。

顧客名簿の表示

顧客名簿の表示のイメージ

顧客名簿に表示される情報は、ショップ内の情報共有・顧客の個人情報・予約情報という、3つのカテゴリーに分かれ、この画面では顧客名簿に登録された情報の編集や、名簿情報を反映した新規予約が可能です。

①ショップ内の情報共有

情報共有のためのコメントや画像の登録機能
「コメント」のみ、この画面上で追加・編集が可能です。

②顧客の個人情報

予約・チェックインなどでゲストが入力した情報や器材、病歴診断書などに関する情報

③予約情報

過去の利用履歴が表示され、右の「実施日」ボタンをクリックすると当日の予約台帳に、「会計」ボタンをクリックするとその予約の会計ページに移動します。

④顧客名簿の編集

顧客情報は編集が可能です。
右上の「設定マーク」をクリックすると、「編集する」「履歴を見る」という2つのメニューが表示されます。
各メニューの画面表示や操作に関しては、以下で紹介しています。

⑤予約の追加

顧客名簿からも予約を追加できます。
予約方法は「電話・メールからの予約」で紹介しています。

「編集する」画面

「編集する」画面

「編集する」画面では、登録情報の編集や画像の追加が可能になります。
名簿連携やチェックイン時の情報が反映され、情報が自動的に更新されていきますが、この画面上で各項目の編集をおこなうことが可能です。
以下では、ゲストが登録・編集できない項目だけ紹介しています。

①画像の追加

カメラマークをクリックし、お手持ちの画像から登録したい画像を選択してください。
画像の追加はゲストにおこなっていただくことはできません。
ゲストの顔を覚えるためにショップ側で利用いただくための機能です。

②病歴診断書

リピーター様の病歴診断書記入のタイミングを記録・更新することができます。

③器材預かり

器材預かりの有無や、お預かりした器材の詳細を入力できます。

④「保存する」ボタン

登録・編集後は、「保存する」ボタンで必ず保存までおこなってください。

⑤「戻る」ボタン

登録・編集をおこなわない場合は、「戻る」ボタンで顧客名簿画面に戻ります。

指導団体とランクの登録について

予約時と同様に、指導団体で「PADI」を選択した場合のみ、ランクやスペシャリティの選択肢が表示されます。
PADI以外の指導団体の場合は、選択肢ではなく入力欄に個別に入力が必要です。

「履歴を見る」画面

「履歴を見る」画面のイメージ

「履歴を見る」を選択すると、これまでに顧客名簿の登録や更新をおこなった情報を確認することができます。
編集画面と同様に、右上の「戻る」ボタンで顧客名簿の画面に戻ることができます。

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