会計機能の使い方

目次

会計メニューでは、顧客ごとの予約コースが自動で反映し、スムーズに請求金額を確認し、会計情報を保存することができます。

会計一覧

顧客名簿未連携の新規予約のイメージ

①「会計」をクリック

メニューバーの「会計」を選択すると上の画面が表示され、日毎の一覧が確認できます。

②日付

会計をクリックすると、閲覧当日の情報が表示されます。
『<』で前日に、『>』で翌日に移動します。

③氏名

予約台帳と同様に、名簿連携済みのゲストは青文字で表示され、名前をクリックするとその顧客の名簿に移動します。
名簿未連携のゲストは黒文字で表示され、名前をクリックしても何も起きません。

④ステータス

現在の予約状況として、予約中・実施済・キャンセル・中止・予約リクエストの5つのうちの一つが表示されています。
クリックすることでステータスの変更が可能です。

⑤精算

支払い状況が未精算または精算済で表示されます。
文字をクリックすると個別の会計画面を表示します。

⑥金額

金額はステータスが「実施済」または「予約中」の場合にのみ表示され、「キャンセル・中止・予約リクエスト」の場合は表示されません。
また、講習の場合は初日に講習料が計上されているため、複数日予約があっても2日目以降は¥0の表示になります。

⑦支払種別

会計を精算済に変更する際に選択した支払種別が表示されます。
「精算」欄をクリックし、個別の会計画面を開くことで変更も可能です。

⑧グループ

グループID(表示されている数字)をクリックすると、グループ単位で予約台帳を確認できます。

会計詳細

会計詳細のイメージ

会計詳細では、画面右に日毎の詳細を、左に利用日の合計を自動計算し表示します。

編集しなければ予約コースが定価で表示されていますが、請求額の変更やオプションメニューなどの追加ができます。

以下で、会計詳細で操作できる項目について紹介しています。

①実施ステータスの変更

会計詳細のイメージ

実施ステータスは予約台帳と連動しています。
予約台帳で変更したステータスが会計画面に反映され、会計画面でもステータスの変更をおこなうことができます。

②価格の編集

会計詳細のイメージ

項目の右に表示されている「編集」ボタンをクリックすると、価格などを変更するための画面が表示されます。
この編集画面では以下のことがおこなえます。

・単価や税込、税別の変更
・「キャンセル・中止」へステータスの変更
・項目の削除

変更をおこなう場合
入力後「保存する」ボタンをクリックすると変更が保存され、会計画面に戻ります。

項目を削除する場合
「保存する」ボタンの下にある「削除」をクリックすると、項目が削除され、会計画面に戻ります。

③メニューの追加

会計詳細のイメージ

各日の下部にある「+追加する」ボタンをクリックすると、上のような画面が表示されます。
追加したい「コース・種類」を選択すると、登録されている「メニュー」が表示され選択が可能になります。

よく追加する項目があれば「オプション」に登録しておくことをオススメします。

追加したいメニューの登録がない場合は、コース「その他」を選択すると商品名や金額を自由に入力できます。

④精算ボタン

会計詳細のイメージ

ステータスが「実施済・キャンセル・中止」のどれかに変更されると「精算」ボタンがグリーンになり、クリックできるようになります。

ステータスが「予約中・予約リクエスト」のどちらかの場合は、精算ボタンがグリーンにならず、クリックしても何も起きません。

会計詳細のイメージ

グリーンになった「精算」ボタンをクリックすると、上のように「支払種別」が表示されます。
支払種別の追加・編集は「設定」でおこなえます。

支払種別を選択すると支払いステータスが「精算済」に変更され、金額の修正などはおこなえなくなります。

会計詳細のイメージ

まちがって精算済にしてしまった場合

「精算」クリック後は「未精算に戻す」ボタンが表示されます。
「未精算に戻す」ボタンをクリックすると、状態を未精算に戻し、再度修正をおこなえるようになります。

予約台帳との連携

予約台帳との連携のイメージ

「会計」欄に表示されている、青の「精算済」やピンクの「未精算」をクリックすると、ゲストの会計詳細ページに移動します。

その他、台帳の機能や項目については「予約台帳」のページをご確認ください。

顧客名簿との連携

顧客名簿との連携のイメージ

顧客名簿の予約情報の右に表示されている「会計」ボタンをクリックすると、その予約の会計詳細ページに移動します。

その他の機能については「顧客名簿」のページで紹介しています。

お問い合わせをご希望のお客様へ

操作方法に関すること、サービス導入に関することなど、ご不明な点やご要望がございましたら、下記よりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら